Novo contato do cliente

Novo contato

Para criar um novo contato de cliente, abra o perfil do cliente na área administrativa que deseja criar o contato e clique na aba Contatos.

Para criar um novo contato relacionado a este cliente clique no botão Novo Contato .

• Nome – Nome do contato

• Sobrenome – Sobrenome do contato

• Cargo – Cargo de contato em uma empresa

• Email – Usuário para login e recebimento de emails no Perfex CRM

• Telefone – Telefone de contato

• Senha

• Contato principal – Marque para ser o contato principal. Se este for o primeiro contato, este campo será verificado automaticamente e não será possível desativá-lo.

• Não enviar e-mail de boas-vindas – Marque se não deseja enviar e-mail de boas-vindas para este contato. Esta opção pode ser desabilitada em Configuração->Modelos de Email -> Novo Cliente Adicionado/Registrado (E-mail de Boas-Vindas).

  Se você desabilitar este modelo de e-mail, um e-mail de boas-vindas não será enviado, caso este campo não esteja marcado.

• Enviar e-mail de definição de nova senha – Será enviado um e-mail com um link para o contato definir uma nova senha.

   O link será válido por 48 horas.

• Permissões – A permissão de contato padrão pode ser atribuída em Configuração->Configurações->Clientes. Se o contato não tiver nenhuma permissão, os itens de menu da área de clientes também ficarão ocultos.

Ajuste as permissões de contato para atender às suas necessidades, as permissões definem quais módulos os clientes terão acesso.

Permissões de contato

No Perfex CRM você pode configurar permissões para cada contato do cliente de acordo com suas necessidades, a área de clientes oferece vários recursos, mas se você não estiver usando um recurso específico, você pode revogar a permissão de contato para esse recurso e o recurso não ficará visível em área de clientes.

Eq. Se o contato não tiver permissão as faturas não poderão ver as faturas quando este contato estiver logado na área de clientes.

Sinta-se à vontade para ajustar as permissões de acordo com suas necessidades.

As permissões atualmente disponíveis para contatos são:

• Faturas

• Estimativas

• Contratos

• Propostas

• Apoiar

• Projetos

Notificações por e-mail

Para cada contato no Perfex CRM, você pode configurar notificações por e-mail separadas. Por exemplo, se não quiser que o contato receba avisos de faturas vencidas, você pode alternar a notificação por e-mail para faturas. Lembre-se de que se o cliente tiver apenas um contato e você tiver ativado as notificações por e-mail para esse contato, nenhum e-mail será enviado para nenhum dos recursos relacionados.

Outro exemplo, vamos supor que seu cliente tenha 5 contatos e todos eles tenham acesso a projetos, mas você deseja que apenas um contato receba algum e-mail relacionado a projetos, neste caso, você dará permissão para projetos para todos os 5 contatos, mas apenas para o único contato para o qual você ativará as notificações por e-mail para projeto e tarefa; nesse caso, esse contato receberá apenas e-mails relacionados aos projetos e tarefas do projeto, mas não os 4 contatos restantes.

O recurso de notificações por e-mail para contatos no Perfex CRM também é usado para pré-selecionar a equação de contatos ao enviar uma fatura a um cliente. Se você navegar até Vendas->Faturas->[Fatura] e clicar no ícone de e-mail para enviar a fatura ao cliente, os contatos que ativaram notificações por e-mail para fatura serão selecionados automaticamente no menu suspenso de seleção, lembre-se de que se você selecionar manualmente algum contato que não tenha habilitado a notificação por e-mail para faturas, o e-mail será enviado para TODOS os contatos selecionados.

As notificações por e-mail atualmente disponíveis para contatos são:

• Fatura

• Nota de crédito

• Estimativa

• Ingressos

• Projeto

• Contrato

• Tarefa – Somente para tarefas relacionadas ao projeto.